Smlouvy

V entitě "Smlouvy" jsou evidovány detaily různých klientských smluv, například k pojištění nebo ke konektivním službám.

1. Popis smluv
2. Vytvoření smlouvy
3. Výběr zákazníka a přidání dokumentů

1. Popis smluv:

Přiřazení smluv

Základní věcí u smluv je přiřadit k sobě smlouvy, které chceme kontrolovat. Stačí označit smlouvu, a kliknout na tlačítko Přiřadit v menu nahoře. Automaticky s přiřazením slouvy se přiřadí i společnost spojená s tou smlouvou.

Popis polí

Smlouva se otevře na základních informacích, kde není třeba nic měnit.

Na kartě Fleet se zobrazují všechny informace, které se propsaly z podpor.

Ve formuláři Vozidla se dopočítávají některá pole. Z podpor se propíše plánovaný počet vozidel. Tohle číslo se nakonec rozdělí mezi využitý počet vozidel a mezi Zbývající počet vozidel.

Úplně dole se nachází Modely, kde je možné označit jednotlivé modely související s danou smlouvou. Ale není to nutné.

Na kartě dceřiné společnosti je možné přidat dceřiné společnosti k dané smlouvě. Nejdříve je potřeba zakliknout počet společností. U každé společnosti se má vypsat IČO a název společnosti. Na závěr stačí každou společnost zkontrolovat, a následně zakliknout kontrolu.

Na kartě vozidla je seznam všech vozidel z OVEXu, která jsou spojená s danou smlouvou.

2. Vytvoření smlouvy:

Jako ukázku nyní vytvoříme Pojistnou smlouvu, postup pro vytvoření ostatních smluv je analogický. Pro vytvoření Pojistné smlouvy nejprve otevřete záložku "Smlouvy" v levé liště a poté zvolte v horní liště možnost "Nová".

3. Výběr zákazníka a přidání dokumentů:

Zvolte druh smlouvy z nabídky, vyberte zákazníka z databáze a vyplňte Referenční číslo smlouvy. Poté klikněte na tlačítko "Uložit". Zpřístupní se možnost přidat ke smlouvě poznámku, či nahrát dokument.

Poslední aktualizace: 11.11.2022