Poptávající

Entita "Poptávající" slouží pro zaznamenávání nových potenciálních zákazníků, o kterých dosud nejsou k dispozici žádné informace. Entita slouží především k prohlížení. Není nutné zde vytvářet nové poptávající.

Pro otevření klikněte na ikonu Poptávající v menu nalevo

Pomocí lišty nahoře se dá překlikávat mezi jednotlivými kartami. V základních informacích jsou konkrétní údaje o daném poptávajícím a také popis zájmu. Na kartě GDPR a oslovení jsou zaškrtnuty jednotlivé souhlasy, a také je tam zaznamenaný preferovaný způsob kontaktu. Na posledních dvou kartách (Testovací jízdy a schůzky, Leady) jsou zaznamenány všechny testovací jízdy, schůzky a Leady, které nějak souvisí s daným poptávajícím.

Odvolání GDPR souhlasu

Pro odvolání GDPR souhlasu je potřeba otevřít si daného poptávajícího.

Zde je možné překliknout na kartu GDPR a Oslovování. V pravé části se nacházejí aktivní souhlasy. Pro odvolání některého z nich je možné sjet níže na operativní souhlasy.

Zde se nachází seznam všech operací souhlasů.Je potřeba zde vytvořit novou operaci pomocí tlačítka nová operace souhlasu.

Jako typ operace je tady potřeba zvolit Odebrání. Typ souhlasu musíte vyhledat typ souhlasu, který chcete odebrat. Poptávající by měl být automaticky vyplněný. 6ádný jiný vztah není nutné vyplnit. Případně je možné si dole vyplnit popis dané operace. Na závěr stačí operaci uložit tlačítkem v menu nahoře.

Poslední aktualizace: 25.11.2022